地下SMサークル「AVENIR」のミストレス綾瀬和美とミストレス冴木茉也のもとへ純朴な青年が奴隷として入会を志願してきた。頑なな青年の決心と身に着けていた女性物の下着を見て乗り気でなかった二人も試しに調教をやってみることにした。ミストレス冴木茉也への脚奉仕、淫靡で絡みつくような言葉責め、執拗なまでのアナル責め、ミストレス綾瀬和美による全身蝋涙責め、激しい鞭、窒息寸前の顔面圧迫、あふれる聖水など延々と続く夢にまで見た調教を二人のミストレスが繰り広げる。また一人の奴隷がここ「AVENIR」で誕生する。神秘のベールに包まれた地下SMサークルの調教シーンを余すことなく収録！